2019年已近年終，在歲末年初之際，回顧ICT行業(yè)這一年走過(guò)的道路，我們不禁百感交集。
這一年，5G牌照發(fā)放，運(yùn)營(yíng)商公布5G套餐，標(biāo)志著5G商用元年正式到來(lái)；這一年，醞釀近10年之久的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)正式實(shí)施，為用戶提供了便捷的轉(zhuǎn)網(wǎng)渠道；這一年，面對(duì)中美貿(mào)易摩擦，中國(guó)企業(yè)自強(qiáng)自立，大力發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)。
也是在這一年，運(yùn)營(yíng)商收入利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史新低，受其影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均感受到了瑟瑟寒意。為了抵御寒冬，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通報(bào)團(tuán)取暖，共建共享5G接入網(wǎng)；三大運(yùn)營(yíng)商取消不限量套餐，中國(guó)移動(dòng)則開(kāi)征寬帶初裝費(fèi)，意味著曾經(jīng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始降溫……
5G建設(shè)紅紅火火
信息通信行業(yè)向來(lái)被視為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其重要性不言而喻，到了5G時(shí)代，其重要性進(jìn)一步凸顯——5G被視作社會(huì)信息流動(dòng)的主動(dòng)脈、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的加速器、數(shù)字社會(huì)建設(shè)的新基石，將助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)從高速度發(fā)展到高質(zhì)量增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如此重要，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛加快5G建設(shè)。根據(jù)工信部11月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)已經(jīng)開(kāi)通5G基站11.3萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到13萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商廣泛聯(lián)合垂直行業(yè)，開(kāi)展豐富多彩的5G應(yīng)用探索。例如，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合14個(gè)垂直行業(yè)，共同打造100個(gè)示范應(yīng)用場(chǎng)景；中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在智慧醫(yī)療、智慧城市、港口碼頭、無(wú)人機(jī)、礦山等領(lǐng)域探索5G應(yīng)用?！?G助力，賦能千行百業(yè)”已經(jīng)深入人心。
5G要發(fā)展，終端和芯片是關(guān)鍵，其研發(fā)難度也非同一般。2019年，芯片廠商齊發(fā)力，提供了不少出色的芯片產(chǎn)品，呈現(xiàn)出了多元競(jìng)爭(zhēng)的新局面。特別值得一提的是，華為接連發(fā)布天罡、巴龍5000、麒麟990 5G，率先實(shí)現(xiàn)了5G終端的規(guī)模商用；展銳也小有成就，發(fā)布了兩款5G芯片。國(guó)產(chǎn)廠商的進(jìn)展，對(duì)于打破我國(guó)核心技術(shù)受制于人的局面有著重要意義。
雖然5G發(fā)展得熱火朝天，但是潛在問(wèn)題不容忽視。例如，5G基站昂貴、耗電量大的問(wèn)題一直沒(méi)有有效解決；5G融入垂直行業(yè)說(shuō)易行難，場(chǎng)景千差萬(wàn)別、部分需求難以滿足、商業(yè)模式不成熟等是目前階段最突出的問(wèn)題。
收入利潤(rùn)遭遇寒流
受人口紅利消失、4G已經(jīng)成熟等因素影響，運(yùn)營(yíng)商在2019年的收入利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，特別是在第三季度，除了中國(guó)聯(lián)通的利潤(rùn)略有增長(zhǎng)之外，另兩家運(yùn)營(yíng)商的收入利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。
在今年6月召開(kāi)的MWCS2019上，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰直言：“我們也不怕揭丑，整個(gè)行業(yè)今年第一季度收入增長(zhǎng)基本處于停滯狀態(tài)，甚至中國(guó)移動(dòng)的收入已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。”作為行業(yè)老大，中國(guó)移動(dòng)先感受到了陣陣寒意。其他兩家運(yùn)營(yíng)商的日子也沒(méi)有太好過(guò)。
感受到營(yíng)收壓力的三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始?jí)嚎s成本，營(yíng)銷(xiāo)成本是首要環(huán)節(jié)。例如，運(yùn)營(yíng)商壓縮代理商酬金，這對(duì)于整治代理渠道、充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商自身優(yōu)勢(shì)也有幫助。運(yùn)營(yíng)商還重新審視定價(jià)模式，紛紛宣布取消不限量套餐，避免大流量用戶對(duì)帶寬資源的無(wú)盡占用。曾經(jīng)靠低價(jià)贏得大量有線寬帶用戶的中國(guó)移動(dòng)，開(kāi)始向用戶征收有線寬帶初裝費(fèi)，標(biāo)志著其有線寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)入理性競(jìng)爭(zhēng)和重視質(zhì)量的新階段。
運(yùn)營(yíng)商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的收入和利潤(rùn)來(lái)源，運(yùn)營(yíng)商壓縮成本波及到了產(chǎn)業(yè)鏈上游，相關(guān)環(huán)節(jié)則遭遇到了寒流。例如，運(yùn)營(yíng)商今年在光纖光纜集采上價(jià)格腰斬，將G.654新型光纖采購(gòu)價(jià)格限制在了62元/芯公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)300元/芯公里，使得光纖光纜企業(yè)哀鴻一片。以2019年上半年為例，除了中天科技之外，其他光通信企業(yè)的凈利潤(rùn)悉數(shù)下降。
激蕩轉(zhuǎn)型中直面挑戰(zhàn)
節(jié)流雖有立竿見(jiàn)影之效，但只能緩解運(yùn)營(yíng)商一時(shí)之困。窮則變，變則通，通則久。要想走出困境，運(yùn)營(yíng)商就需要進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型作為老生常談的話題，在每個(gè)時(shí)代有著不同的含義。例如10年前，是應(yīng)對(duì)OTT的挑戰(zhàn)；5年前，是開(kāi)啟流量經(jīng)營(yíng)新模式?，F(xiàn)在，5G大潮已至，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI風(fēng)起云涌，運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的老話題遇到了新環(huán)境。
對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)提出了從通信服務(wù)向通信和信息服務(wù)轉(zhuǎn)變，由單純的ToC向CHBN（移動(dòng)、家庭、政企、新興市場(chǎng)）轉(zhuǎn)變。為擁抱企業(yè)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)在原政企分公司的基礎(chǔ)上成立了政企事業(yè)部。在創(chuàng)新的同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)還讓“全球通”“動(dòng)感地帶”“神州行”全面回歸，并對(duì)品牌進(jìn)行了重塑和提升。
中國(guó)電信今年在轉(zhuǎn)型方面最大的動(dòng)作是成立云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)部，這體現(xiàn)了其對(duì)云網(wǎng)融合的深思熟慮。早在2013年，中國(guó)電信就在戰(zhàn)略上確定了從基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商向ICT一體化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者演進(jìn)的策略。IT基礎(chǔ)設(shè)施是云，CT基礎(chǔ)設(shè)施就是網(wǎng)，ICT一體化策略在如今云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同的趨勢(shì)下依然適用。2019年，中國(guó)電信繼續(xù)堅(jiān)持做好ICT基礎(chǔ)設(shè)施底座的定位，成立云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)部就是重要舉措。
中國(guó)聯(lián)通則將開(kāi)放合作進(jìn)行到底，例如與網(wǎng)宿合資成立云際智慧公司，與金蝶集團(tuán)合資組建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司云鏑智慧，與奇安信成立合資公司云盾智慧。在混改方面，中國(guó)聯(lián)通在云南和廣西兩地都進(jìn)行了社會(huì)化運(yùn)營(yíng)的深度探索。
當(dāng)然，最突破性的轉(zhuǎn)變，當(dāng)屬中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通共建共享5G接入網(wǎng)。起初業(yè)界認(rèn)為其困難重重，目前共建共享進(jìn)展順利，成果頗豐?；蛟S，面對(duì)資金狀況捉襟見(jiàn)肘、5G建網(wǎng)成本高昂的狀況，共同進(jìn)退才是長(zhǎng)久之道。
設(shè)備商、終端商等蓄勢(shì)謀遠(yuǎn)
2019年設(shè)備商市場(chǎng)并不太平，美國(guó)將華為、中興列入“實(shí)體清單”，限制了其海外市場(chǎng)的發(fā)展。在2019年，“實(shí)體清單”的名字中還增加了曙光、曠視科技等。
但是，西方不亮東方亮，越來(lái)越多的國(guó)家出于5G建設(shè)的需要和對(duì)設(shè)備商實(shí)力的客觀評(píng)判開(kāi)始與華為合作，比如阿聯(lián)酋、德國(guó)、挪威等。
在國(guó)內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商今年5G剛剛開(kāi)建，此前中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信公布的2019年5G投入分別是240億元、80億元和90億元人民幣，雖然這些只能作為5G建設(shè)的前菜，但已給設(shè)備商收入帶來(lái)了增長(zhǎng)。相信未來(lái)設(shè)備商將極大地受益于5G建設(shè)。
在終端方面，今年1—10月國(guó)內(nèi)手機(jī)總體出貨量為3.23億部，同比下降5.8%。在5G商用之初，部分用戶暫緩了購(gòu)機(jī)需求，等待著更心儀的5G手機(jī)的面世。同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，終端廠商還不斷創(chuàng)新，推出了電話手表、智能門(mén)鎖、智能音箱等泛智能終端產(chǎn)品。
天時(shí)人事日相催，冬至陽(yáng)生春又來(lái)。時(shí)至歲末，通信行業(yè)傳來(lái)重磅消息——中國(guó)電信宣布5G終端將不存在CDMA制式。而就在10月，工信部正式宣布2G/3G即將退網(wǎng)，科技部、工信部等則正式啟動(dòng)6G研發(fā)。新一輪代際更新已經(jīng)開(kāi)始，通信行業(yè)的車(chē)輪滾滾向前。
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，雖然行業(yè)發(fā)展面臨困境，但是5G乃至未來(lái)的6G都處于技術(shù)變革最前沿，將構(gòu)筑數(shù)字化社會(huì)的基石，所以整個(gè)行業(yè)的未來(lái)仍然充滿希望。
身處通信行業(yè)之中的人士，則秉持服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初心，堅(jiān)持對(duì)行業(yè)發(fā)展的樂(lè)觀預(yù)期。正如中國(guó)電信市場(chǎng)部副總經(jīng)理陸良軍所言：“只要前行不退，總有柳暗花明?！币嗳鐥罱芏麻L(zhǎng)所言：“春夏秋冬、一年四季是自然規(guī)律，相信明天會(huì)更好。”
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