白駒過隙，時(shí)光荏苒，不知不覺間又到年尾了。2019年光通信產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，取得了很多成績(jī)，也遇到了一些小波折。
網(wǎng)速不斷提升，百兆寬帶大規(guī)模部署
從固定寬帶普及情況來看，2019年我國(guó)固定寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展取得了顯著成果。
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.52億戶，比上年末凈增4469萬戶。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.16億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的92%，占比較上月末提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
寬帶用戶繼續(xù)向高速率遷移,100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)3.7億戶，占總用戶數(shù)的81.8%，較上年末提高11.5個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來看，截至10月底，東、中、西和東北部地區(qū)100Mbit/s及以上固定寬帶接入用戶分別達(dá)到16507萬戶、8890萬戶、9274萬戶和2329萬戶，占本地區(qū)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的比重分別為82.1%、82.3%、80.1%、85.4%，東北部地區(qū)占比小幅領(lǐng)先。
目前，我國(guó)已建成了全球規(guī)模最大的固定寬帶網(wǎng)絡(luò)，全國(guó)地級(jí)以上城市均已實(shí)現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。在農(nóng)村地區(qū)，工信部聯(lián)合財(cái)政部組織實(shí)施電信普遍服務(wù)試點(diǎn)，推進(jìn)光纖寬帶向偏遠(yuǎn)農(nóng)村覆蓋，支持了13萬個(gè)行政村光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。三大運(yùn)營(yíng)商也加緊了貧困山區(qū)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)情況，我國(guó)固定寬帶的地位穩(wěn)坐“寶座”。
2019年成雙千兆元年
在寬帶網(wǎng)絡(luò)速率不斷提升的情況下，寬帶網(wǎng)速朝著千兆邁進(jìn)，千兆寬帶已成為各方搶占的重要市場(chǎng)。2019年政府工作報(bào)告明確提出將開展城市千兆寬帶入戶示范。5月15日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出把加快網(wǎng)絡(luò)升級(jí)擴(kuò)容作為擴(kuò)大有效投資的重要著力點(diǎn)，加快部署千兆寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)固定和移動(dòng)寬帶邁入千兆時(shí)代。
可以說，2019年是我國(guó)千兆寬帶規(guī)模部署元年。據(jù)悉，截至2019年9月，千兆用戶約91.3萬，基礎(chǔ)電信企業(yè)已經(jīng)在超300個(gè)城市部署千兆接入網(wǎng)絡(luò)。
固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)以10G PON接入技術(shù)為支撐，帶來千兆寬帶的接入能力，同時(shí)伴隨著5G在全球啟動(dòng)規(guī)模商用，eMBB也具備了為用戶提供千兆接入的能力，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)開通5G基站11.3萬個(gè)，預(yù)計(jì)到年底將達(dá)到13萬個(gè)，固定網(wǎng)絡(luò)與無線網(wǎng)絡(luò)雙雙發(fā)力推動(dòng)了雙千兆時(shí)代的到來。
在今年的中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)上，工信部與三大運(yùn)營(yíng)商正式公布包含千兆家庭寬帶和5G雙千兆融合套餐，這標(biāo)志著雙千兆時(shí)代正式來臨。
5G前傳方案多樣，成研究和討論熱點(diǎn)
目前，三大運(yùn)營(yíng)商針對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)如火如荼。5G的發(fā)展離不開光通信的支撐。關(guān)于5G承載，三大運(yùn)營(yíng)商在針對(duì)現(xiàn)網(wǎng)情況進(jìn)行了不同的考慮，中國(guó)移動(dòng)采用SPN（切片分組網(wǎng)）作為5G承載技術(shù)，并完成架構(gòu)和方案設(shè)計(jì)，以及光層、SR靈活連接、高精度同步和SDN等關(guān)鍵技術(shù)研究。據(jù)了解，SPN定位L0～L3層融合架構(gòu)，在網(wǎng)絡(luò)層次上分為SPL、SCL和STL3層，涉及多個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織。中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合中國(guó)信通院及產(chǎn)業(yè)界共同努力，在ITU-T、IETF、IEEE、OIF等多個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織已完成多項(xiàng)SPN核心標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，逐步形成完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。值得一提的是，2019年SPN技術(shù)在新管控、新L3層、新交叉、新光層、新同步五大方面也取得了多項(xiàng)關(guān)鍵進(jìn)展。
中國(guó)聯(lián)通在5G承載上推出的是增強(qiáng)型IPRAN。作為中國(guó)聯(lián)通5G承載的核心方案，IPRAN2.0方案經(jīng)過現(xiàn)網(wǎng)嚴(yán)格測(cè)試已具備商用條件。中國(guó)電信的增強(qiáng)型OTN也在穩(wěn)步發(fā)展中。
2019年SPN、增強(qiáng)型OTN、增強(qiáng)型IPRAN等5G回傳技術(shù)發(fā)展趨于平衡。而在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，光纖直驅(qū)是前傳主要的解決方案，但是密集城區(qū)等5G優(yōu)先覆蓋的區(qū)域，存在光纖資源剩余但不足直驅(qū)的場(chǎng)景，需要采用其它技術(shù)方案來解決CRAN模式下的AAU拉遠(yuǎn)。波分復(fù)用（WDM）技術(shù)通過光波長(zhǎng)復(fù)用，以波長(zhǎng)來連接AAU，可以在單根光纖復(fù)用多個(gè)波長(zhǎng)，大大降低前傳對(duì)光纖資源的消耗。可用于5G前傳的25G WDM技術(shù)存在多種方案，包括DWDM、CWDM和LAN-WDM、MWDM等，尤其是中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的MWDM方案引起了業(yè)界熱議。目前基于WDM的5G前傳方案比較多樣，面臨方案選擇，也成為2019年業(yè)界的研究和討論熱點(diǎn)。
光纖價(jià)格“腰斬”，光纖光纜企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型
光纖是光通信的重要基礎(chǔ)設(shè)施。中國(guó)移動(dòng)2019年普通光纜產(chǎn)品集中采購普通光纜產(chǎn)品，預(yù)估采購規(guī)模約331.20萬皮長(zhǎng)公里，折合1.05億芯公里。當(dāng)時(shí)，可謂是為光通信企業(yè)注入一劑“強(qiáng)心針”。但與去年相比，此次采購價(jià)大幅下降，近乎腰斬，讓光纖光纜廠家苦不堪言。隨后，中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)的G.654.E光纜集采流標(biāo)。因?yàn)?，此次招?biāo)中，市場(chǎng)價(jià)在300元/芯左右的G.654光纖，被最高限價(jià)為62元/芯公里，最終廠商投標(biāo)價(jià)均超限價(jià)，視為無效投標(biāo)。
2019年光纖超低價(jià)集采頻出，反映出光纖光纜已進(jìn)入供大于求的階段，市場(chǎng)需求進(jìn)入下行，光纖光纜廠商迎來“寒冬”，國(guó)內(nèi)幾大光通信企業(yè)分發(fā)年中財(cái)報(bào)時(shí)營(yíng)收數(shù)額出現(xiàn)不同幅度的下跌。
為何出現(xiàn)集采價(jià)格斷崖式下跌的情況？從運(yùn)營(yíng)商的角度看，在監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行提速降費(fèi)的情況下，運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收的現(xiàn)金流入壓力越來越大，降本增效成為運(yùn)營(yíng)商保持營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要措施。從光通信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，光纖生產(chǎn)廠商主動(dòng)降價(jià)獲得訂單或者接受運(yùn)營(yíng)商的大幅殺價(jià)主要包括兩方面：一是先是供應(yīng)商的產(chǎn)能過剩，二是采購商的資金實(shí)力不足。因此，運(yùn)營(yíng)商和包括光纖企業(yè)在內(nèi)的通信設(shè)備商之間是唇亡齒寒的共生關(guān)系。任何一方的發(fā)展受阻都必然會(huì)影響到另外一方。所以，逐步建立并不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)商與包括光纖廠商在內(nèi)的合作共贏關(guān)系才是保障通信行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的根本所在。
在光纖光纜市場(chǎng)不景氣的情況下，光纖光纜廠商轉(zhuǎn)型步伐提速，例如通鼎互聯(lián)進(jìn)軍安全領(lǐng)域，亨通進(jìn)軍量子通信領(lǐng)域等，以謀求多點(diǎn)開花，尋找新的增長(zhǎng)。
雖然2019年是光纖光纜企業(yè)的“寒冬”，但相信在5G的帶動(dòng)下，光纖就迎來新的增長(zhǎng)。5G與4G相比，全新的站址帶來機(jī)房上行和下行光纜管道重建。采用C-RAN架構(gòu)，基站集中部署，上行光纖芯數(shù)增加；CU和DU光纖直連，增加光纖的使用量；小基站密度增加等一系列，帶來光纖需求增長(zhǎng)。根據(jù)CRU發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球光纖部署量達(dá)到了5.12億公里，CRU預(yù)計(jì)5G建設(shè)將會(huì)拉動(dòng)光纖網(wǎng)新增長(zhǎng)。
光模塊、光器件、光芯片競(jìng)爭(zhēng)力亟待進(jìn)一步提升
不可忽視的是，我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著一些結(jié)構(gòu)性的問題，產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心，如高端芯片、材料制造平臺(tái)和儀表等領(lǐng)域，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化水平與美日等領(lǐng)先國(guó)家還存在差距，原始性創(chuàng)新成果仍然不足，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化主導(dǎo)能力還有限，可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。
全球光通信設(shè)備市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，而光器件市場(chǎng)規(guī)模近兩年出現(xiàn)小幅波動(dòng)?！拔覈?guó)光通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，然而產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不均衡、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，位于上游的光電子芯片領(lǐng)域與領(lǐng)先國(guó)家仍然存在差距” 中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)敖立曾指出。
國(guó)內(nèi)高端光器件后續(xù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)：第一，國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、把控產(chǎn)業(yè)鏈高端，搶占國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)空間；第二，基礎(chǔ)配套能力薄弱，嚴(yán)重依賴國(guó)外工具和儀表裝備，企業(yè)負(fù)擔(dān)重；第三，在光器件與模塊的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中，少見我國(guó)光器件及模塊商身影，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域缺失話語權(quán)；第四，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，最低價(jià)招標(biāo)模式延續(xù)，產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)也無法投入持續(xù)大量的研發(fā)資金進(jìn)行長(zhǎng)期布局；第五，知識(shí)產(chǎn)權(quán)受限國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)。業(yè)界應(yīng)該從技術(shù)、政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等多渠道協(xié)同，共促光通信產(chǎn)業(yè)向高端器件和自主可控健康發(fā)展。
2019年光通信取得了顯著的成績(jī)，也仍存在一些亟待解決的困難，但相信在業(yè)界的共同努力下，伴隨著5G的進(jìn)一步商用，在5G的帶動(dòng)下，光通信將迎來新的發(fā)展。
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